ตลาดผ้าอ้อมของรัสเซียเติบโตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและความพยายามในการทดแทนการนำเข้า

ทำไมพ่อแม่ชาวรัสเซียจึงเลิกใช้ผ้าอ้อมยี่ห้อ ฮักกี้ส์ แล้วหันมาใช้ผ้าอ้อมยี่ห้อจีนแทน—และสิ่งนี้มีความหมายต่อแบรนด์ระดับโลกอย่างไร

ปัจจุบันผู้ผลิตชาวจีนมีส่วนแบ่งตลาดผ้าอ้อมเด็กของรัสเซียประมาณ 50% โดยแนวโน้มดังกล่าวเร่งตัวขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์และความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป จากข้อมูลของอุตสาหกรรม อัตราการเกิดของสหพันธรัฐรัสเซียคงที่ที่ 1.39 ล้านคนในปี 2024 ส่งผลให้ตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลเด็กของประเทศมีมูลค่าประมาณ 182,000 ล้านดอลลาร์ โดยผ้าอ้อมถือเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีการเติบโตสำคัญ

พลวัตของตลาด: จากการครอบงำของตะวันตกสู่การก้าวกระโดดของจีน

ก่อนปี 2022 ยักษ์ใหญ่ข้ามชาติ เช่น ฮักกี้ส์ ของ คิมเบอร์ลี่-คลาร์ก, แพมเพิส ของ พร็อกเตอร์ & การพนัน และ เมอร์รี่ ของ เกา ครองตลาดผ้าอ้อมของรัสเซียอยู่ 70% อย่างไรก็ตาม การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานอันเนื่องมาจากการคว่ำบาตรระหว่างประเทศทำให้ผู้ค้าปลีกในพื้นที่ต้องเปลี่ยนแนวทาง "ภายในปี 2024 ผ้าอ้อม 50% ในรัสเซียมาจากจีน ดิ๊ๆๆๆ โรมัน ควินิกาดเซ ผู้ก่อตั้งร่วมของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของรัสเซีย แนปปี้คลับ กล่าว การเปลี่ยนแปลงนี้เน้นย้ำด้วยการเพิ่มขึ้นของอุปทาน 13% เมื่อเทียบเป็นรายปีที่รายงานโดยเครือร้านค้าปลีก เลนต้า ซึ่งมาจากการนำเข้าของจีน

ชูโบะ ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็น โอดีเอ็ม (ผู้ผลิตออกแบบดั้งเดิม) ซึ่งมีฐานอยู่ในมณฑลฝูเจี้ยน กลายมาเป็นผู้ได้รับประโยชน์หลัก บริษัทซึ่งจัดหาผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้กับผู้ค้าปลีกสำหรับเด็กรายใหญ่ที่สุดในรัสเซีย มีรายได้จากรัสเซียพุ่งสูงถึง 530 ล้านดอลลาร์ในปี 2023 คิดเป็น 57.7% ของรายได้ทั้งหมด สัญญากับผู้ค้าปลีกซึ่งครอบคลุมร้านค้า 1,100 แห่งในรัสเซียและคาซัคสถานจะมีผลใช้จนถึงปี 2030

ความต้องการของผู้บริโภค: คุณภาพที่ตอบโจทย์ราคา

พ่อแม่ชาวรัสเซียให้ความสำคัญกับการดูดซับผ้าอ้อม ป้องกันการรั่วซึม และวัสดุที่ไม่ทำร้ายผิว ในขณะที่แบรนด์พรีเมียมอย่าง แพมเพิส และ ฮักกี้ส์ ยังคงครองส่วนแบ่งการตลาดไว้ได้ แต่สินค้าที่นำเข้าจากจีนกลับเสนอราคาที่แข่งขันได้โดยไม่กระทบต่อคุณภาพ "ผ้าอ้อมจีนผสมผสานวัสดุที่ผ่านการรับรองจากสหภาพยุโรปเข้ากับความคุ้มทุน" เอเลน่า เปโตรวา คุณแม่ลูกสองจากมอสโกว์กล่าว "ผ้าอ้อมที่ผลิตในจีน 60 ชิ้นมีราคาถูกกว่าผ้าอ้อมนำเข้า 30%ดิ๊ๆๆๆ

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เช่น เบอร์รี่ป่า และ โอโซน กระตุ้นความต้องการให้เพิ่มขึ้นอีก ในปี 2024 ยอดขายผ้าอ้อมออนไลน์ของรัสเซียพุ่งสูงขึ้น 40% โดยแบรนด์จีนครองส่วนแบ่งตลาดระดับกลาง "โปรโมชั่นแบบรวม เช่น 'ผ้าอ้อม 3 แพ็ค + ผ้าเช็ดทำความสะอาด 2 แพ็ค' ได้รับความนิยมเป็นพิเศษ ดิ๊ๆๆๆ ผู้จัดการฝ่ายสินค้าของ โอโซน กล่าว

ความท้าทายและโอกาส

แม้จะมีการเติบโต แต่ความท้าทายยังคงอยู่ อัตราการเกิดของรัสเซียลดลงเหลือ 9.6‰ ในปี 2021 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 10 ปี ทำให้ ชูโบะ ระหว่างประเทศ ต้องขยายธุรกิจไปสู่ผลิตภัณฑ์สุขอนามัยสำหรับผู้หญิง (เช่น ผ้าอนามัย) และผลิตภัณฑ์ดูแลผู้ใหญ่ที่กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ รายได้จากผลิตภัณฑ์ดูแลผู้หญิงของบริษัทพุ่งสูงขึ้น 1,080% เมื่อเทียบเป็นรายปีในปี 2023 ซึ่งช่วยชดเชยความผันผวนของตลาดผ้าอ้อม

อุปสรรคด้านกฎระเบียบยังรออยู่ ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กนำเข้าทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐาน อีเอซี (ยูเรเซียน ความสอดคล้อง) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผู้ผลิตในจีนได้ปรับปรุงผ่านห้องปฏิบัติการทดสอบในท้องถิ่น ดิ๊ๆๆๆ ผ้าอ้อมของเราจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพ 12 ครั้งก่อนส่งออก" หลี่ เว่ย ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาของ ชูโบะ กล่าว "ซึ่งรวมถึงการทดสอบสมดุล พีเอช และการจำลองการดูดซึมภายใต้สภาพอากาศฤดูหนาวของรัสเซีย"

แนวโน้มในอนาคต: นวัตกรรมและการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าตลาดผ้าอ้อมของรัสเซียจะเติบโต 6.5% ต่อปีจนถึงปี 2027 โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพรีเมียมของชนชั้นกลาง แบรนด์จีนตอบสนองด้วยวัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและผ้าอ้อมอัจฉริยะที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้น ดิ๊ดๆๆลิ กล่าวว่าภายในปี 2026 การส่งออกของเราไปยังรัสเซีย 30% จะรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เปิดใช้งาน ไอโอที

สำหรับผู้ผลิตชาวจีน ตลาดของรัสเซียเป็นเสมือนแผนแม่บทสำหรับการขยายตัวไปทั่วโลก "บทเรียนที่ได้รับจากเรื่องนี้ ได้แก่ ห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่น การตลาดเฉพาะพื้นที่ และการปฏิบัติตามข้อกำหนด สามารถปรับขนาดให้เหมาะกับตลาดเกิดใหม่อื่นๆ ได้" จาง หัว ซีอีโอของบริษัทส่งออกผลิตภัณฑ์สุขอนามัยที่ตั้งอยู่ในเซินเจิ้น กล่าว

เนื่องจากภาคส่วนผลิตภัณฑ์ดูแลเด็กของรัสเซียมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แบรนด์จีนจึงพร้อมที่จะรักษาความโดดเด่นของตัวเองไว้ โดยสร้างสมดุลระหว่างราคาที่เอื้อมถึงและนวัตกรรมในตลาดที่ต้องการทั้งสองสิ่งนี้